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  • — 【TOEwine权威发布】数读2019—揭晓七大关键趋势! —

     
    2019年已经落下了帷幕,纵观过去的一整年里,中国葡萄酒与烈酒市场风云变幻。

    这种变幻,既受到国际局势所影响,也受到国民消费结构变化影响。
     
    结合2019年至2020年初权威机构发布的相关行业数据及报告,以及2019年TOEwine酒展的大数据,我们为您提供一些真实有价值的市场趋势,为新年的市场行为提供参考。
     
    我们提炼了2018~2019年两年间中国葡萄酒与烈酒市场的七大关键趋势,结合深圳市场进行了详细解读。

    接下来全程高能(全是干货呦!



    01

    线上飞速发展,但“线下为王”格局未变



    根据IWSR (国际葡萄酒及烈酒研究所) 公开的数据显示,中国在2018年线上酒水市场规模就已经达到了6.1亿美元,这个数额是美国线上酒水销售的4倍之多,是英国和法国市场的3倍。

    但与此同时,中国线上葡萄酒市场70%的份额被天猫和京东平台垄断。
     

     
    经过了2012-2019这8年的飞速发展,线上渠道增长喜人,但是渗透率依然不足10%,中国酒类市场90%的交易份额依然在线下完成。

    通过分析2019年TOEwine深圳国际葡萄酒与烈酒博览会到场观众数据,也可以看到类似的结论。
     

     
    在2019TOEwine酒展的到场买家中,现场考察新产品,现场产生订购或在为订购做准备工作的观众比例达到了56.23%,其中关注新产品,为经销或采购做准备的买家比例为24.97%;与合作方会面洽谈的买家占比11.61%;而展前已锁定目标现场洽谈及参加大师班等活动的买家比例则达到了19.65%。

    由此可见,无论是整个中国市场还是深圳区域市场,葡萄酒与烈酒的线下渠道及消费市场依然占据绝对主流,并将延续到未来很长一段时间。


    02
    总进口额下降,但一线城市依旧坚挺

    2019年市场一度被悲观情绪所笼罩,原因是在经过了2014-2017连续4年的高增长之后,中国葡萄酒进口市场迎来了2018和2019连续两年进口额下降。
     

     
    而根据前瞻产业研究院的数据显示,2019年国内瓶装葡萄酒进口企业和2018年相比,也至少减少了40%。
     

     
    市场前端形势真的如此严峻吗?

    或许,这是目前全球葡萄酒产业所面临的的共同问题。市场因为特朗普政府意欲追加100%关税问,也导致进口商信心下滑

    然而通过观察消费市场,我们也得出了一些值得乐观的结论。

    IWSR (国际葡萄酒及烈酒研究所) 公开数据表明,中国是全球第二大的酒水消费市场。而根据胡润百富调研报告显示,中国拥有600万资产的家庭数量还在持续增长,而拥有600万以上可投资资产的家庭数量年增长率也高达7%。

    如果这些还没有反映出整体居民收入水平上涨的话,根据国家统计局的资料显示,2013-2019年,中国居民人均可支配收入也在持续增长。
     

    面对看起来相互矛盾的数据,一方面是连续两年进口额下降,一方面是持续增长的可支配收入及家庭资产总额,而得出结论的关键依然来自于酒类行业年度销售规模。
     

     
    CBNData显示,广东是2018和2019年度酒水消费金额占比最高的省份,而广东省坐拥深圳和广州两个一线城市,表现十分抢眼。
     
    回头看广东省600万及1000万资产家庭数量,结论显而易见了。
     

     
    随着亚洲葡萄酒文化的普及,以及教育培训课程的大幅增加,以中国为代表的新兴国家正在引领全球葡萄酒市场的增长。进口总额的下降是深度调整和市场自我调节的积极因素,而消费市场的愈发成熟及消费能力的提升,则为下一个十年奠定了坚实的基础。



    03
    新零售将深刻改变传统B2B格局


    新零售的到来为2019年带来了最重要的话题与变革。以盒马鲜生和1919等为代表的新零售力量大规模崛起,为葡萄酒市场的B2B领域也带来了一场微型革命。

    酒庄和进口商及经销商们的爱恨情仇游戏不再像以往一样相爱相杀,而是变得时而迷离,时而亲密。

    数据显示,有超过53%的受访人认为,新零售会在供应链端有别于传统零售。
     

     
    另一方面,通过对新零售模式上的分析,也能够印证,源头供应者,有充足的理由加重对新零售的投入,但目前没有任何数据表明这会损害传统零售渠道商们的利益。
     

     
    73%的受访者认为新零售会在线上线下和物流端带来一些变化,这恰好是传统渠道商们的一些重要优势所在。

    在2019年TOEwine深圳国际葡萄酒与烈酒博览会的到场观众中,有6336名团购或VIP买家,占到了所有到场买家比例的43.83%。

    所有的数据都表明,消费者希望在新零售中获得更多话语权,而且愿意寻找更多渠道了解产品。而B端的进口商或经销商,不仅不会损害利益而且还会在新零售的狂潮中加速获客。



    04
    年轻群体已成为酒类消费主力

    随着80后集体步入30岁,90后进入职场,中国酒类消费市场全面拥抱年轻一代。

    江小白年轻化的成功营销案例一再提醒所有行业玩家,请关照年轻一代!

     

     
    CBNData的数据显示:在2019年,90后在酒水消费金额和客单价上均大幅提升。
     

    越是年轻群体,葡萄酒的消费越高,消费占比也高。
     
    在TOEwine酒展上,我们也惊喜的发现,深圳市场的葡萄酒与烈酒消费年轻化趋势更加突出。
     

     
    77%的专业观众年龄在19~39岁之间。
     
    当然,在最新一波的城市抢人大战中,深圳也赢得了最多的年轻人。




    05
    威士忌、日本清酒等增长强劲
     

     
    我们可以理解,对比中国白酒的传统之选,人们越来越愿意尝试更多新口味和新产品。

    这其中就包含了白兰地、威士忌、清酒和梅酒等。
     

     
    在2018年和2019年的消费数据中显示,白兰地、梅酒和清酒等均增速迅猛。
     

    而通过对高净值人群的选购倾向比对,在不同的年龄和性别比例上,对不同品类的酒也有选购倾向的差异。

    这也从侧面提供了一些佐证。
     
    更直接的证据来自于展会现场的观众数据分析。
     

     
    在TOEwine现场,关注白兰地/干邑、清酒和威士忌三类的观众比例高达36%。




    06
    酒类产品成高净值人群社交首选

     

    越来越多的高净值人群加入了品酒行列,2019年,16%的中国富豪们开始品酒。这个数据达到了历年新高。

    而更让人惊讶的是,高净值人士最喜爱的社交礼物竟然也是——酒!
     

     
    25%的高净值男士喜欢选择酒类作为礼物进行赠送。
     
    这种现象也反映在收藏领域。
     

    2019年,越来越多人选择将名酒作为收藏品。而年份罗曼尼康帝在今年以超高价被拍卖,也证明了这一点。
     
    在深圳,2019年TOEwine参展商调研报告则显示,精品酒和品质优秀的烈酒最容易被大批量售出。深圳的消费领域依然领跑全国。




    07
    女性消费进入新时期



    IWSR权威机构在2018年发布的报告提醒我们,低酒精度和无醇酒市场或许在未来会大幅增长。

    2019年美国市场的数据已经完全印证了这一点,29%的超高幅度增长让全球酒商为之一振。

    而在中国市场,这种趋势则直接表现为:越来越多女性加入了酒类消费的行列中。

    数据显示,中国女性消费酒水的金额比例和客单价双双上升。
     

     
    在高净值人群调查中,女性消费葡萄酒的比例超过男性,达到了51%。
     

     
    数据还显示,女性朋友最爱喝的,的确是让人身心愉悦的甜葡萄酒。
     
    在深圳市场,TOEwine展会报告也显示,到场观众中,男性比例为50%,女性为50%。
     
    同样表明,在深圳市场上,女性和男性一样热爱葡萄酒!


    数据来源:IWSR 、 Mob研究院、CBNData、胡润百富报告、国家统计局、中国酒类消费行为白皮书、中商产业研究院数据库、TOEwine